“十四五”行业发展整体呈现上升趋势-传统化工行业项目可行性研究报告
1、传统化工行业“十四五”规划指南
1.1发展成绩和突出问题
（一）传统化工研究范围：化肥、氯碱、轮胎、农药、纯碱、精细化工
（二）传统化工行业地位：
1）年，传统化工行业主营业务收入占石化化工行业的20%，利润总额亿，占石化化工行业利润总额的35%。
2）我国是世界传统化工行业大国，化肥、纯碱、烧碱、PVC、农药等份额均占世界排名第一。传统化工产业成熟，除钾肥因国内资源不足而接近一半依赖进口外，其他主要传统化工产品均在世界占有领先位置，部分产品高比例出口，满足其他地区和国家的产品需要。年，磷肥行业产品出口率30%，农药行业产品出口率65%，轮胎行业产品出口率40%，染料行业出口率30%。
重点传统化工产品全球市场份额
（三）传统化工行业“十三五”取得成绩
1）提质增效成果明显。①淘汰落后产能成效大，化肥行业尿素产能（实物量）净减少万吨，磷铵产能（实物量）净减少万吨，电石产能净减少万吨；②膜（零）极距电解槽所占的比例提高到约88%；③湿法磷酸精制产能已达到约75万/年（折%P2O5），成为磷肥企业多元化的重要方向；④氮肥原料结构优化，先进煤气化产能比例提高到37.2%。合成氨工业消费增长显著，年均增速高达16%；⑤纯碱行业全卤制碱技术在江苏井神、江西晶昊等得到进一步推广应用；⑥我国农药行业产品结构调整得到了明显改善，环保型农药制剂达到65%；⑦环保型涂料、助剂等精细化工产品比例达到35%，绿色轮胎比例达到40%。
2）化肥行业提前实现零增长。①“十三五”以来，我国化肥消费总量呈下降趋势，提前实现了《到年化肥使用量零增长行动方案》（农发〔〕2号）。年，化肥表观消费量共计万吨（折纯），相比于年累计下降8.2%；②氮肥、磷肥表观消费量在五年前即进入下降通道，产量受出口缓冲作用，“十三五”开始进入下降通道。-年，我国氮肥产量下降17.28%，磷肥产量下降11.9%。
3）氮肥行业产能结构优化成效显著。①截止年底，氮肥、合成氨、尿素产能分别为万吨（折纯氮）、万吨（实物量）、万吨（实物量），较年分别下降10.3%、12.1%、17.3%，行业去产能效果十分显著。“十三五”以来，氮肥行业新旧产能更替加速，间歇式固定床合成氨产能缩减了近1万吨，缩减约40%；同时期，总产能下降万吨左右。年中国共有尿素企业家、合成氨企业数量家，五年累计下降约50%。企业数量减少、产业集中度提高，行业发展质量明显改善；②截止到年底，国内以煤为原料的合成氨产能万吨，占总产能的74.6%，是合成氨产能最为主要的组成部分，其中以非无烟煤为原料的合成氨产能万吨（实物量），占总产能41.1%，较年提高12个百分点。
4）氮肥拓展化工品等消费领域，产能过剩程度缓解。①年氮肥表观消费量约万吨，合成氨表观消费量为万吨，相比年增长3.0%，是连续三年下降后的首次上升。合成氨下游消费整体呈现“减肥增化”的转型趋势，即农业消费量缓慢下降、工业消费量逐年增长。②年占合成氨消费比例约为67%，农业消费领域中下降最快的为尿素和碳铵，近五年年均降幅分别为9%和21%。合成氨工业消费近年增长显著。受惠于环保治理不断加强，车用尿素和电厂脱硫脱硝领域的消费增长最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己内酰胺、三聚氰胺、脲醛树脂等化工新材料方向也显著拉动了合成氨消费增长，近五年年均增速在10%以上。
氮肥工业消费情况
5）氮肥出口数量下滑明显，国际竞争处于劣势。据海关数据统计，年我国出口氮肥万吨，同比增长24.2%，其中出口尿素万吨（折纯）。我国是世界最大的氮肥出口国家，包括尿素、磷酸铵、硫酸铵等氮肥主流产品。“十三五”以来，我国氮肥呈现出口逐年下滑的趋势。自年出口达到历史最高值、成为全球第一大肥料出口国后，我国氮肥出口量一直下降，年是年后首次出口上涨。从年出口数据看，中国出口流向在亚洲的销售明显增多，主要流向印度、韩国。
6）磷肥行业消费负增长。①按照中国磷复肥工业协会统计，我国磷肥产量由的万吨降低至年的万吨，下降12%。我国磷肥表观消费量持续降低，由年的万吨降至年的万吨，下降了近12%，充分说明我国磷肥行业已经实现了消费负增长；②行业化解产能过剩、淘汰落后取得积极效果，使得行业由整体亏损的边缘转为略有盈利。但是在年受整体经济形势的影响，行业效益大幅下滑，跌至年以来的最低点。
-年我国磷肥行业产销情况
7）磷肥行业结构化和资源综合利用效果明显。①湿法磷酸装置升级，到年湿法磷酸精制产能已达到约75万吨/年；②磷矿伴生资源利用取得长足进步，年磷肥副产物氟化物产能达到15万吨/年，磷肥副产提碘产能万吨/年；③磷石膏综合利用取得积极进展，综合利用率由年的33%提升至年的40%，大大超过世界对磷石膏的平均利用率（小于10%）。
8）钾肥国内自给率增加，产品和技术升级取得进展。①截至年底，我国资源型钾肥有效生产能力约万吨/年（K2O计，非注明下同），产量万吨，自给率相比年增加了8个百分点，达到了56.5%。按地域统计，我国钾肥总产量中青海省占80.79%，新疆占14.01%。②钾肥产品种类基本能够满足国民经济发展需求，适应水溶肥发展的硝酸钾、磷酸二氢钾等产品规模快速增长，适应新能源产业的熔盐级硝酸钾产品出口至西班牙。③我国先后突破了低品位固体钾盐、尾矿利用、深部卤水开采等技术，使得钾盐可采量成倍增加。我国在盐湖提取氯化钾和硫酸钾方面拥有了自主技术，并在主要工艺上及其盐湖资源综合利用上有了重大突破；主体设备实现了国产化。
-年我国钾肥行业供需情况（折纯）
9）农药产销总体下降，出口依赖性增强。①年全行业规上企业实现营业收入.4亿元，实现利润.8亿元；农药出口.8万吨，出口金额48.6亿美元，农药出口的目标市场超过个国家或地区，农药行业具有明显的出口导向型产业特征；②根据国家统计局统计，年农药原药总产量.4万吨，其中，除草剂产量93.1万吨，杀虫剂产量38.9万吨，杀菌剂产量16.5万吨，连续多年为全球最大的农药原药生产国；③目前，我国农药行业已拥有原研药开发、原药生产和制剂加工、原材料及专用中间体等完整的产业链体系。全国有农药生产企业近家，其中原药生产企业多家。江浙沪一带部分生产企业的外迁，带动一些省市农药生产能力和产量增加。
10）农药行业兼并重组进程加速。①农药行业进入新一轮整合期。年，利民股份收购威远生化，陶氏杜邦完成拆分，扬农化工收购中化作物，南通江山收购哈尔滨利民，印度联合磷化（UPL）收购燕化永乐；中国中化集团和中国化工集团开启全产业链战略重组；②行业集中度进一步提升。百强企业年总销售额达.09亿元，同比增长11.47%，入围门槛为4.04亿元，较上年提高0.亿元，同比增长4.26%。榜单前10强企业销售总额达.04亿元，同比增长9.50%，占百强销售总额的38.82%；百强排行榜上，销售额超过10亿元的企业达56家；③农药行业国际竞争能力增强，在年PhilipsMcDougall公布的全球农化企业20强榜单中，有10家中国公司入围，占据该榜单的半壁江山，中国元素愈加突显。
11）氯碱行业保持较高开工率。①年，我国烧碱和PVC生产能力分别达到约万吨/年和万吨/年，稳居世界首位；产量分别达到约.4万吨和.7万吨；近年保持较高开工率，年生产装置的平均开工率分别为79.1%和79.9%。②近年来，对资源和能源依赖程度较强的氯碱企业将发展重点逐渐转移到了自然资源储量丰富的西部地区，中西部地区的氯碱化工迅速崛起。
12）氯碱行业技术进步快。①能耗低，污染小的离子膜法烧碱的产能比例已接近%，隔膜法生产装置根据国家产业政策已基本被完全淘汰；②国产离子膜制造，氧阴极（ODC）电解槽、煤粉等离子制乙炔等国际尖端技术的研发也在稳步推进；③膜法盐水精制、膜法脱硝、高密度自然循环膜（零）极距离子膜电解槽、干法乙炔、低汞触媒、m3以上大型聚合釜、余热回收、盐酸深度脱吸、PVC聚合母液处理和电石渣综合利用等一批节能减排的新技术开始在行业内得到推广。
-年烧碱产量、表观消费量和开工率分析
-年PVC产量、表观消费量和开工率分析
13）纯碱产能增速较快，集中度相对较高。①截止到年底，我国纯碱行业有效生产能力万吨/年，产量万，开工率86.7%，出口量.5万吨，进口量18.7万吨，国内表观消费量.9万吨。我国纯碱工业在世界上占有重要地位，产能和产量稳居世界首位，分别占全球产能和产量的47%和45%。进入21世纪以来，我国纯碱的净出口维持在万吨左右，近10年自给率维持在%-%之间，产业总体供需结构从“满足内需型”向“内需为主、输出为辅”转变。②纯碱产能排在前五位的省份分别是青海省、江苏省、河南省、山东省、河北省、占全国总能力的68.8%。纯碱产量排名前20的企业所占市场份额达到83%。
烧碱产量、表观消费量和自给率
纯碱产能分布
14）纯碱不同技术类别区域性发展特点日益明显。①联碱装置具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复合肥行业发展的制约；产能扩张主要集中在老厂扩能改造和搬迁，新建装置主要集中在西南地区；②氨碱装置建设规模大、产品质量高，但需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液，因此扩能和新建装置主要集中在西北等相关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方；③天然碱装置集中在河南等地的天然碱资源区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，近年来保持较快的发展势头，但受资源限制，进一步大规模扩产的可能性不大；④我国纯碱工业技术装备相对先进，部分企业工艺技术水平已经接近世界先进水平，但由于纯碱企业数量多，平均技术水平距离世界先进水平还有一定差距。
纯碱生产技术产能结构
15）轮胎产业规模不断增长，行业整合步伐加快。①我国轮胎行业国际地位不断提升，年度75强排名中除台湾外的我国企业全球份额达到20.3%；②行业整合步伐加快。十三五”期间，除倍耐力和锦湖两单海外整合案例外，国内也有大量轮胎企业破产清算或被并购，仅和年国内轮胎企业破产重组数量就分别为27和25家，年涉及轮胎业务的破产企业又有37家；③“十三五”期间，虽然我国轮胎行业增速与前期相比显著下降，但总量仍保持稳定增长，从产量来看，年与年相比增长15.4%，年均增速3.6%；④国内轮胎产品结构也持续优化，轮胎子午化率不断提高，年国内轮胎子午化率达到94.5%，除保持少量满足特定需求的斜交胎外，其他轮胎全部实现子午化。
16）精细化工生产水平进一步提升。①年，精细化工共实现销售收入约2.65万亿元，占全国化工总收入的38.46%；创销售利润约亿元，占全国化工总销售利润约40%，是推动化学工业发展的动力源之一；②我国作为全球精细化工生产大国，不仅具有了较好的自我供应能力，而且一些产品生产规模已经跻身世界前列，并在国际市场上占有较大的份额；③染料产量占全球产量55%，橡胶加工助剂超过全球产量的50%，柠檬酸、高倍人工合成甜味剂等食品添加剂的出口量超过全球贸易量的80%，赖氨酸、饲用维生素和饲料磷酸氢钙等饲料添加剂年出口量也分别占到全球贸易量的50%左右。
17）涂料集中度低，染料面临产能过剩和产业转移。①年我国涂料总产量为.8万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为.3亿元，去年同期为3.1亿元，同比降低0.6%；利润总额为.5亿元，同比增长9.4%；长期处于“大行业、小企业”的状态，产业集中度低，家企业累计销售收入为.亿元，仅仅占全国总销售收入比例为33.56%；CR10中包含7家外资企业（包含港澳台）与3家本土企业，且达到百亿元以上的企业均为外资品牌，外资涂料品牌在中国市场仍然强势。②年染料产量79万吨，有机颜料21.5万吨染料中间体46.3万吨。主营业务收入.3亿元；我国生产的染（颜）料每年有30%左右的产品供应国际市场。近年来国内染料和颜料也存在产能过剩的问题。除部分企业因搬迁入园和技术提升等原因实施投资外，新建产能较少。
18）专用发化学品发展较快。精细化工行业中，专用化学品行业发展较快。行业主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶粘剂、表面活性剂、电子化学品、造纸化学品、皮革化工品、水处理化学品、油田化学品、建筑化学品、塑料助剂及橡胶加工助剂等。年专用化学品销售收入达1.7万亿元，总产量近万吨（实物量），市场满足率达95%以上。
19）精细化工行业总体大而不强。①供应过剩与不足并存。部分产品供应能力过剩，染料、颜料、橡胶助剂、典型非离子表面活性剂等；部分专用化学品自给率不高，如光刻胶、特殊表面活性剂、食用香精香料、复合抗氧剂等。②企业多而小，缺乏领军企业。国内规上精细化工企业余家，年平均销售收入不足3亿元，远低于国外同行。如全球最大的橡塑助剂企业德国朗盛公司，年各种助剂的销售收入达19.8亿欧元，超过我国橡胶助剂年总收入的60%；③长期以“跟跑”的模式而被市场选择，而不是创造市场而且一些高端领域至今甚至空白，例如，目前国内很多电子化工材料都还依赖进口，其中液晶材料的自给率只有10%，光刻胶自给率不足30%，半导体化工材料的自给率总体不足15%；④定制服务能力弱。国际知名生产商基本能根据用户的需求特点，定制生产符合差异化要求的产品，助力用户产品增值。但我国绝大多数精细化工企业应用研究缺乏甚至空白，基本只为用户提供原料型的产品；⑤产品档次有差距。产品档次落后于发达国家，总体相差1-2个档次，其中电子化学品差距最大，因而导致应用端产品品质差于世界先进水平；⑥企业入园率偏低，智能化建设难。企业规模小、经济贡献能力有限，许多精细化工企业面临入园难的问题。此外，由于间歇化和配方式生产，精细化工企业智能化建设也面临很大挑战。
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